Profesionální
Majetkové & finanční poradenství
Komplexní správa majetku pro majitele firem a bonitní rodiny
Finanční řešení šitá na míru...
Pomáháme majitelům firem a rodinám s vysokým majetkem komplexně řídit finance, investice, úvěry a rizika. Díky našemu týmu specialistů, od realit přes pojištění až po bankovní produkty, koordinujeme vše jako celek, abyste měli přehled a klid na to, co je opravdu důležité.
Jak pracujeme krok za krokem:
- Úvodní schůzka – poznáme vaše cíle a priority.
- Finanční analýza – detailní přehled majetku, investic a rizik.
- Návrh řešení – více variant scénářů pro růst a ochranu majetku.
- Komentář a úpravy – upravujeme plán podle vašich preferencí.
- Sjednání a realizace – sjednání smluv, pojištění, investic a úvěrů.
- Servis a organizace – zpracování schůzek, dokumentace, evidence a komunikace s institucemi.
- Pravidelný audit – kontrola rizik, cashflow, legislativy a compliance.
- Proaktivní návrhy – upravujeme plán podle životních změn, tržních příležitostí a nových legislativních podmínek.
- Jednání mimo standardní dobu – víkendy, svátky a večery.
INVESTICE
Výběr investic je postaven na základních principech, které mají zásadní význam. Bezpečnost majetku je pro mě na prvním místě. Hledám stabilní investice s dobrou reputací a současně kladu vysoký důraz na výnosnost, abych maximalizoval návratnost a zhodnocení. Společně s tím, se snažím minimalizovat náklady, což mi umožňuje získat klientům větší objem financí zpět do portfolia. Kromě toho preferuji jednoduché a přehledné investiční příležitosti.
Chceme mít jasno v tom, kam peníze jdou a jak v investici fungují.
REALITY
Jako spolumajitel realitní kanceláře mohu garantovat kvalitu. Přístup ke klientům v oblasti realit spočívá ve spolupráci v úzkém týmu odborníků, kteří mají rozmanité dovednosti v různých oblastech. Specializujeme se nejen na prodej a pronájem nemovitostí, ale také na výkup, development, focení a vizualizace, případně i na správu investičních bytů.
Naší prioritou je poskytnout klientům komplexní řešení a zajištění služby na nejvyšší úrovni.
Pojištění
Jsem členem týmu specialistů na pojištění, ve kterém vybíráme z široké palety nabídek pojišťoven. Společně se zaměřujeme na sofistikovanější výběr pojištění podnikatelů, vozidel, majetku, ale i jednoduché služby jako pojištění domácností, životní pojištění a další. Naším hlavním cílem je nejen sjednat a vysvětlit pojištění, ale také poskytovat následný servis, optimalizaci a pomoc s hlášením pojistných událostí.
Naše služby jsou především určeny k ochraně majetku, abychom předcházeli ztrátě bonity klientů.
úvěry
Jako spolumajitel realitní kanceláře mohu garantovat kvalitu. Přístup ke klientům v oblasti realit spočívá ve spolupráci v úzkém týmu odborníků, kteří mají rozmanité dovednosti v různých oblastech. Specializujeme se nejen na prodej a pronájem nemovitostí, ale také na výkup, development, focení a vizualizace, případně i na správu investičních bytů.
Naší prioritou je poskytnout klientům komplexní řešení a zajištění služby na nejvyšší úrovni.
Zkušenosti
Díky praxi získané od roku 2016 jsem na poli investic nejen poradcem, ale především investorem a často tedy i zákazníkem.
Vzdělání
Vzdělání bylo, je a bude součástí mé praxe. Aktivně se vzdělávám já i můj team, abychom přinesli aktuální informace z finančního trhu.
Certifikace
Certifikace je naší ochrannou známkou kvality. S odborností poskytneme cenné rady a asistenci při plánování cílů.